纳思达:打印机耗材龙头,股价5年不涨,今年终于咸鱼翻身了
〖壹〗 、通用耗材 + 通用耗材芯片方面纳思达情况：芯片营收2016年突飞猛进后缓慢下降，但销售量无明显减少 ，2019年芯片销售量创新高 ，不过有2700万颗32位MCU出货，耗材芯片出货量与2017年差不多 ，毛利率下降快 ，因通用耗材处于整合期，优胜劣汰加剧；2020年Q1受小厂未开工影响，3月开始出货量超去年同期 ，Q2预计不错 。
麦伯良为啥要重估中集
麦伯良认为中集集团亟待被重估 ，主要基于其经营韧性 、资产负债表修复及业务发展格局清晰化三方面因素 。经营韧性支撑业绩稳定性中集集团2022年业绩虽较2021年高位有所回落，但仍显著高于2020年或疫情前水平。
麦伯良重估中集的核心逻辑是应对行业变化、优化资产结构并提升企业竞争力 。
麦伯良重估中集可能有多方面原因 。战略转型需求中集作为一家大型企业 ，所处行业环境不断变化。重估有助于重新审视企业的业务布局和战略方向。
三大券商论市:震荡格局,持盈利之快剑,破估值之朽盾
国泰君安策略：执盈利之快剑 ，破估值之朽盾震荡格局判断：本轮反弹难言趋势性行情，短期仍是震荡格局 。
赵建,周宁:重估中国资产,这次为什么不一样
〖壹〗 、此次中国资产重估与以往不同 ，主要体现在全球资本潮汐变化 、中国权益资产回报趋势、美股不确定性增加以及“东升西降 ”格局的维系等方面 。
〖贰〗、本轮复苏：房地产不仅没有贡献正向拉动作用 ，反而成为拖累。稳定房地产政策实施近两年效果不显著，上游投资端继续大幅下滑 。政策导向不同 次贷危机后复苏：为刺激经济复苏 ，采取大规模货币宽松等政策 。如2009年推出“四万亿 ”计划 ，2016年房地产在宽松政策下崛起，2020年全球印钞中国出口受益。
〖叁〗 、赵建在《叙事疲劳 、关税风暴与资产重估的下半场》中指出全球资产重估叙事变化 ，“东升西降”因特朗普关税风暴转向“东西齐降 ” ，中国资产重估进入平静期，长期取决于风险再分配和全球资本选取 。具体内容如下：资产重估叙事变化市场重大变盘常源于叙事重构 。
...承包商发力绿建,稳增长背景下中国建筑价值会重估吗
在全球最大工程承包商发力绿建、稳增长背景下，中国建筑的价值有望得到重估。以下从多个方面进行分析：政策与行业环境支持基建是稳经济的重要工具 ，过去20年来 ，如2008年全球金融危机后的“四万亿 ”基建发力 、2015年的“房地产去库存”等，基建对经济的刺激作用明显 。
